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华西证券发布接头论说称，首予呷哺呷哺（00520）“买入”评级，瞻望2022-24年归母净利润分裂为-3.26/3.58/6.31亿元，想法价9.36港元，较刻下收盘价仍有42.4%增漫空间。本轮转机完成后，公司里面解决成果、职工积极性有望边缘改善；断臂止血后呷哺品牌盈利智力回升、凑凑加快开店、新品牌趁烧也值得期待，将来多品牌运作，成长逻辑了了。
论说中称，在近两年，公司里面进行了深度转机，据新破钞日报公众号音讯及2022H1公司事迹琢磨会贵寓，一方面，首创东谈主贺总转头掌舵，里面择优耕作两位素养丰富的职工分裂担任呷哺呷哺品牌和凑凑品牌COO；另一方面，KPI阅览向利润端歪斜，并运转利润分成机制，促进本钱管控细致化；此外，全面整书册团资源，尤其是会员系统，已毕品牌间资源分享。
分品牌看，1）呷哺：转头全球道路，推出价钱介于50-70元之间的高性价比套餐，有望再行赢得破钞者可爱；关闭200余家赔本门店，并通过优化选址+房钱重谈等神色裁汰租售比，盈利智力有望回升。2）凑凑：凭借独到的买卖方法和优质的家具劳动获取破钞者招供，疫情时辰保抓隆重贪图；疫后开店有望提速，据该行测算，境内中恒久开店空间达601家（中性），仍有翻倍以上耕作空间。3）趁烧：烧烤赛谈千亿市集，当今尚无强势品牌出现，趁烧聘请“烧烤+茶酒+舒坦”的多元化业态切入，将来发展也值得期待。
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